外贸保十已无望 新出口调研风暴似启动

全年外贸的“保十”或已宣告无望。接近政府的权威消息人士透露，商务部高层以及广东、江苏、浙江等外贸大省商务主管部门负责人在广交会调研时明确表示，从当前贸易形势看，年初制定的增长目标已经无力达成。江苏、浙江、山东等省份年初设定的外贸增速目标分别为8%、10%、10%，而三省外贸系统高层均判断最终增长率预计只有3%左右。美国市场占比更多的广东省形势略好，该省外贸系统高层则判断，7.5%的外贸增速目标能否达成有变数，预计最终增速在6.5%左右。商务系统进一步认为，广东、江苏、浙江、山东、福建以及上海和北京，七个区域占中国贸易总额超过八成，这些主力省份的增速目标无法达成，全国10%的增速目标也无望实现。事实上，新一轮的外贸调研风暴似已启动。9月贸易数据对外发布翌日，国务院总理温家宝即召集广东、江苏等多个外贸大省商务部门负责人赴京会商外贸形势。广交会期间，商务部部长陈德铭也调研走访企业，并召集多省商务部门官员以及典型企业座谈。更早之前的8月末，温家宝总理也亲自赶赴广东调研贸易形势和企业转型，国务院于随后的9月16日出台了稳定外贸增长的“国八条”，涵盖了加快出口退税进度、融资、出口信保、贸易便利化等八项支持政策。上述消息人士说，目前调研最为关注的是两个话题，一是当前的贸易形势，外需情况，二是产业转移和订单转移的现状。据了解，广东省政府高层在调研时说，广东的产能转移分两种，一类是投资的转移，主要涉及纺织服装、制鞋等劳动密集型产业，第二类是订单的转移，企业仍留守广东，但新增订单就已经转移到东南亚各国。不过从监测来看，广东还没有出现大规模的工厂迁徙，但是订单的转移则较为普遍。中国力争保份额商务部在广交会调研时指出，综合近期对各方调研的结果判断，今年四季度以及未来一年，国际市场的萎缩会成为常态，未来三五年内，欧债危机的影响仍然挥之不去，当下仅仅是服下止痛药，却没有治本。而美国大选以及中日钓鱼岛的纷争，美日市场也难有根本性好转。中国外贸的增长点新兴市场，在美欧日三大经济体增速下滑的情况下，也难有大作为。商务部高层在调研时说，金融危机对中国外贸的影响并非一两年就能结束，中国外贸还是会有增长，但是缓慢的低速增长。在其看来，虽然今年10%的增长目标完成难度太大，但是还是要尽全力保住中国商品在世界市场的总份额不下滑。而“现在看来，应该能保住”。他说，中国1-9月外贸同比增长了6.2%，而其他主要出口地区今年的增速略低一些。秋交会的清淡与9月单月出口的破纪录形成鲜明对比。广交会前三日的到会客商数无论是较今年的春交会还是去年同期的秋交会，下滑幅度均超过11%。梳理国别数据可以发现，三大传统市场中，美国客商到会人数与去年秋交会几乎持平，欧洲客商降幅约19%，日本客商降幅约37%。广交会被视作中国外贸的晴雨表和风向标，其成交情况被认为反映了未来六个月的出口状况。海关总署在周末公布的数据显示，中国9月份的1864亿美元出口数据创下历史最高单月水平，较上年同期增长了9.9%。消息人士透露，根据旬报的数据，9月1-20日的出口仍然增长缓慢，从最终数据来看，9月最后十天增幅相对较快。上述广东省政府高层判断，广东9月的出口虽然也是创新高，但是后续走势仍有多重变数。他认为9月的高增长有赶“双节”出口的因素，“四季度增速会回落，”他透露，广交会前两日的成交额中，机电商品的成交已经出现下降，降幅在15%左右。中国机电进出口商会人士则介绍说，客商下单日趋谨慎，从广交会反馈来看，家电及消费电子类产品占总成交的53.2%，增幅总体下降，机械类产品成交大多下降。他说，欧洲市场成交下降23.1%，占比降为24.6%；美洲成交下降仅为7.5%，份额为27.8%。与非洲成交略降0.3%，占比也快速上升到10%。外需萎靡难逆转不仅仅是作为先行指标的广交会预示着明年贸易的不景气。前述广东省高层表示，广东与日本的经贸数据上也出现了下滑。广东9月份对日进出口额下降了2%，其中进口下降了5.1%，进口的下降影响了日资企业的正常生产经营。日资企业在珠三角的工厂其核心零部件仍然依赖于从日本进口，以汽车为例，当前的本土化率在80%左右。华为、中兴的美国安全门事件同样引起经贸系统高层高度关注。前述人士说，测算下来，广东华为和中兴一年的出口额大概是130亿美元，占出口重镇深圳市的年出口额比重约10%，同样，若考虑到为其配套的产业链条上的其他企业，受影响的远不止这130亿美金。不过，偏重美国市场的广东，受益于美国市场的企稳，增速基本与全国平均水平持平。该省外经贸人士说，经过数学模型的测算，全年增速在6.5%的可能性较大，比年初目标低了一个百分点。同为贸易大省的江苏、浙江以及上海受欧债危机冲击更为明显。江苏省外贸负责人在广交会调研时则直言不讳地指出，“干外贸三十多年来，压力从来没有这么大过，今年的形势比2009年金融危机时还要艰难。”欧洲是江苏商品的第一大出口市场，而该省对欧贸易今年前三季度下滑已经超过30%。从产品类别来看，占江苏出口额四成的IT产品、光伏以及船舶均出现6%-12%不等的降幅。“而目前这三大行业反馈的订单状况看，下行的趋势还没有扭转的迹象。”他说。浙江省外贸负责人直言全年10%的目标不可能实现，1-9月浙江进出口增长了近0.9%，四季度因为去年基数较低等因素可略拉回一些增幅，但全年增长估计也只能保持在3%-5%，低于全国平均水平。全年外贸“保十”目标艰巨中国力争“保份额”到了首都北京，政府的干预方式也在监控阶段深入。北京市住建委透露，北京市目前已经建立了区域住宅价格监测评估机制，根据楼盘户型、区域以及位置确定价格范围。他说，对浙江省出口企业的订单监测显示，订单从今年下半年开始逐月下降，反映订单与去年同期持平或者比去年同期下降的企业逐月增加，该省的订单指数从年初的100%跌至当前的86%。山东省商务负责人分析，该省1-9月2.6%的外贸实际增长难以兑现全年10%的既定增长目标。她说，对山东逾万家出口商调研后发现，四季度在手订单的形势非常严峻，41%的企业反映订单在下降，32%企业反映订单基本持平，57%的企业称订单出现转移，47%的企业反馈利润出现下滑。另外，该省三季度末的出口价格指数同比仅仅增长了0.2%。尚未出现大规模的工厂迁徙商务部高层在广交会期间表示，中国当前面临的订单流失和产业转移，这是多年劳动力成本上涨、汇率调整以及原材料价格上涨等综合因素持续发酵的必然结果。“企业有权选择走出去，但政府需要考虑，失去的外贸份额和失去的就业机会又该从哪些新的产业中拿回来？”他因此鼓励走出去，并指出“走出去”是两重概念，既要转出去，也要开拓新的市场拿回新东西。此前，德国体育用品巨头阿迪达斯将在今年10月关闭其在中国的唯一直属工厂，耐克等采购商在华的采购也在缩减。这些消息随即引发了外资代工厂迁徙的广泛讨论。广东省外贸系统高层则透露，订单的转移更为普遍，但当前没有出现大批工厂的外迁。他说，监测下来，去年至今有2036家外资企业关停和迁徙，其中今年1-8月有960家外资工厂关停或迁徙，提前终止投资合约歇业的企业达到764家。“大部分企业是直接选择了关停。”他说，今年转移到省外的投资项目有37个，投资总额约24亿美元，在当地形成了约26亿美元的出口，这其中包括富士康在河南新设的工厂。广东监测到的转移到境外的投资项目有41个，涉及7个国家，其中转移到马拉西亚的项目有15个，越南13个，印尼7个……“41个转移项目中，17个纺织服装，其他的还有制鞋以及塑料。”他是，这一批转移仍然是以劳动密集型产业为主。浙江商务负责人分析称，官方掌握的数据来看，今年前10月，浙商到境外投资的金额为134亿美金，其中产业转移为主的境外投资(也即是扣除掉并购和资源开发型的投资)有607个，投资总额中方出资约53亿美元，涉及纺织、印染以及制鞋。山东省今年前10月官方核准的境外制造业有319家，中方投资27.5亿美元，涉及家电、纺织服装、橡胶轮胎以及金属加工。广东省外贸人士分析，综合成本上升过快是企业转移的最主要原因，当前，中国企业的平均用工成本比柬埔寨高了200%多，比印尼、越南高了200%，比印度高了138%。规避贸易壁垒也是企业出走的重要因素。浙江外贸人士说，美国轮胎特保案后，部分企业迁徙到泰国等地投资设厂，以保住美国市场份额。发达国家的“再工业化”也引发了部分企业迁徙，浙江一家做高端铝型材的企业为了更贴近目标市场选择赴美投资，而山东省的不少韩资企业也因为韩国近期重新给予企业土地和融资优惠，加之韩欧韩美贸易协定的生效，选择回韩国投资。