纺织服装行业两极分化加剧 产业集中度提高

　　从服装行业经济指标完成情况来看，2009年1-8月份由于内销比重明显增加，使得经济指标完成情况出现与往年不同的现象：毛利率下降，而利润率上升；产销率下降，库存增加；主营业务收入增速不及利润增速等。纺织服装行业规模以上企业数增加，两极分化加剧，纺织工业产业集中度不断提升。

　　1、服装行业规模以上企业队伍快速壮大，企业平均利润一支独秀

　　根据国家统计局对规模以上企业统计显示，2009年1-8月份，规模以上企业个数比2008年同期增加了16.96％，企业平均指标中，企业平均资产总额、企业平均工业总产值、企业平均主营业务收入、企业平均出口交货值和企业平均人数均呈现负增长，惟有企业平均利润上升了8.95%。企业平均出口交货值和企业平均人数下降最明显，分别比2008年同期下降了13.83%和9.78%。

　　根据中国服装协会调查，2009年服装行业两极分化情况进一步加剧。中小企业、承接二、三手外销订单企业关停产现象比较普遍。而有限的外销订单进一步向优势企业集中。国内市场的品牌集中度也进一步提高，二三线城市市场发展为优势品牌提供了良好的发展契机，但进一步压缩了小品牌、新品牌的生存空间。规模以上企业统计数据反映出大企业、优势企业的趋于好转的生存状态，但不能反映出更大量的规模以下企业的生存窘境。

　　2、效益逆势而涨成为2009年亮点2009年，从我国服装行业完成经济指标状况来看，最大的亮点就是效益增长逆势而上。除了行业利润总额、企业平均利润总额、人均利润分别实现17.30%、8.95%和21.15%的较大幅度增长外，行业利润率也同比增长4.05%。劳动生产率持续两位数增长。企业对成本的控制能力明显增强。由于内销比重增加，产销率和毛利率都出现了下滑，但下降幅度都在可承受范围内。

　　3、行业整体营运指标变化与内销比重上升相关

　　2009年3季度，行业营运能力指标方面惟有产成品周转率发生下降。这与内销比重上升有密切关系，且下降比重很小，反映出行业企业在内销环节的市场掌控能力增强且对于内销市场推进方面更为小心谨慎。

　　4、利润增速昭示行业发展转型

　　2009年前三季度，服装行业发展能力指标中只有利润增速一项指标较2008年有上升。说明行业的发展模式发生了转变，从规模扩张向效益扩张转变。行业发展能力的增强在竞争力核心转型的过程中得到体现。

　　5、两极分化加剧，纺织工业产业集中度不断提升

　　2009年1-8月，全行业规模以上企业实现利润率达3.73%，上年同期为3.57%。金融危机背景下，大批外销型中小企业步履维艰，一些中大型企业也面临艰巨考验。

　　现象：纺织业出现两极分化

　　09年1-8月，近1/3的约1.6万多户企业，销售收入增长12.79%，利润总额增长23.68%。3533户企业主营业务收入增长14.21%，利润总额增长41.11%，平均利润率达到17.73%。近2/3的3.62万户企业，处于微利或亏损状态，平均利润率仅0.36%。

　　有近1.07万户企业亏损，亏损面20.56%。

　　启示：决定企业抵御风险能力的不是规模，而是产品结构和商业模式。

　　在规模以上5万多户企业中，大型企业占0.52%，1—2月平均利润率2.81%；中型企业占8.4%，平均利润率2.35%；小型企业91.08%，平均利润率3.30%。