2012年上半年中国服装行业经济运行简析

2012年上半年，中国服装出口持续低迷，数量增长乏力，增速大幅放缓。外贸不景气，中国服装企业投资却热力不减；市场消费出现回暖，但通货膨胀带来的服装涨价或成为继续拉动内需的阻碍。

    在国内，出口的大幅收缩相信会促使一部分服装代工企业转向内销和创品牌的模式，市场消费出现回暖，整体将有利于国内经济的回升。然而，由于通货膨胀、综合经营成本的增加，服装价格依然持续上涨，服装零售的进一步发力以及市场消费力的持续恢复成为需要关注的重点。
外贸持续低迷2012年上半年，中国服装出口贸易整体呈现“数量增长乏力”、“增速大幅放缓”两个特征。海关总署统计数据显示，2012年1~5月，全国出口总值达7744.0亿美元，同比增长8.7%；其中服装及衣着附件累计出口金额为525.7亿美元，同比增长2.5%。
数据来源：海关总署
外贸形势严峻，具体表现在4个方面。首先，全球经济不景气直接导致外贸采购减少。世界主要发达经济体债务问题严重，欧洲多国失业率持续上升，消费信心减弱，一系列连锁效应导致欧美日采购经理人指数在6月回落到50以下的收缩区间，新兴市场也难以独善其身。其次，国内经济出现自发性回落。据海关总署数据，2012年前5个月，中国实际使用外资金额同比下降1.9%；自去年6月起，外商投资企业作为投资进口的设备物品的月度进口值也表现为同比下降，今年上半年同比下降22.3%。第三，成本压力削弱出口竞争力。当前，中国出口企业综合经营成本高居不下，其中包括劳动力成本、人民币汇兑成本、企业融资成本等，出口价格竞争力受到削弱，国际市场份额受到挤压。以日本市场为例，海关总署统计数据显示，2012年1~5月，中国劳动密集型产品，包括纺织品、服装、箱包、鞋类、玩具、家具、塑料制品等七大类产品，在日本进口同类产品中的市场份额为63.3%，回落0.4个百分点，而同期越南、印度尼西亚和孟加拉国同类产品在日本的市场份额分别提升0.7、0.2和0.2个百分点。中国出口价格竞争力降低，以及东南亚国家制造业的崛起，引发中国订单冷转移。除此之外，金融危机以来欧盟和美国等主要经济体贸易保护主义盛行，贸易壁垒层出不穷为中国出口贸易带来诸多障碍。越南也陷入欧美反倾销的困局，进口国家设置的贸易壁垒有蔓延至新兴经济体的趋势。海关总署方面表示，下半年中国对外贸易仍将面临更为复杂和严峻的局面，但中国制造业的核心竞争优势短期内不会发生较大变化，中国经济稳增长和促进出口扩大进口的一系列政策措施效果会逐步释放。如果世界经济形势，尤其是欧债危机不再继续恶化，今年全年中国对外贸易有望实现10%的预定增长目标。国内投资后劲足 欧债危机爆发使海外市场陷入阴霾，然而中国服装业投资后劲十足。国家统计局数据显示，2012年上半年，中国服装服饰业固定资产累计金额持续增长，每月同比增长均超过20%。其中，2月累计投资金额152.17亿美元，同比增长27.8%，增速为上半年最高。投资增长，一定程度上是因为外贸遇冷，扩大内需成为行业主要诉求，不少服装代工厂也开始转型，走内销和创品牌的道路。

2012年1~5服装服饰类固定资产投资情况
数据来源：国家统计局价格推动零售增长 中华全国商业信息中心对全国百家重点大型零售企业的统计数据显示，2012年1~6月，服装类商品零售额累计增长9.82%，与去年同期的21.81%相比跌幅明显。尽管上半年服装市场整体零售额增速与去年同期增速相差12个百分点，但零售额在第二季度出现明显回升，并保持了较为平稳的增长。与年初相比，第二季度服装零售额增速与上年同期的差距明显收窄。2012年6月，服装类商品零售额同比增长达12.48%，增速相比4~5月合计水平多持平或有所上涨。其中，童装零售额同比增长24.2%，比5月提升2.11个百分点。分析认为，各大商场以节假日为契机，不断推出大力度的促销活动是零售额增长的主要原因。值得注意的是，2012年1~6月服装类商品零售量累计增长仅为0.99%。这意味着服装类商品零售额的增长，大部分来自服装价格上涨的推动。 消费回暖但通胀依旧 2012年上半年，消费呈现回暖迹象，但就服装业而言，通货膨胀未明显放缓。国家统计局公布数据显示，2012年1~6月，服装消费价格指数同比增长3.7%，略高于上半年全国居民消费价格指数（CPI）增速3.3%。
数据来源：国家统计局国家统计局公布数据显示，6月全国居民消费价格总水平创29个月来新低，同比增长2.2%，环比下降0.6%，衣着价格同比增长3.3%。其中，服装价格增长3.5%，鞋类价格增长2.4%。2012年上半年，衣着价格上涨3.5%，其中服装价格上涨3.7%，鞋类价格上涨2.7%，整体涨幅高于6月零售高峰的水平。但据工业生产者价格指数（PPI）显示，2012年上半年，服装行业整体生产资料价格有所下降。数据显示，1~2月PPI同比增长维持在3.1%，至3月增速回落至2.6%，而2012年第二季度则同比增长2.1%。6月，全国工业生产者出厂价格同比下降2.1%，环比下降0.7%，工业生产者购进价格同比下降2.5%，环比下降0.8%。工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降2.9%，其中衣着类生产资料价格上涨2.1%；生产资料价格环比下降0.9%，其中衣着类生产资料价格上涨0.2%。生产资料价格呈现短暂轻微回落，但租金、劳动力成本、物流等其他产业链环节的高成本依然无法使服装价格降下来。