中棉所：当前棉花产业面临数量、价格和质量的三个冲击

中棉所、国家棉花产业技术体系研究指出，中国棉花生产景气指数（CCPPI）2012年首次出现近10年来的大幅下滑，从1月的235下降到10月的185，12月回升到199。2013/2014年度将在200点上下徘徊。预测2013年棉花产业经济走向：棉纱产量高位持平或略有增长，棉花消费呈恢复增长；植棉面积减少，进口减少；三个冲击（数量冲击、价格冲击和质量冲击）是当前棉花产业面临的突出问题，急需破解。供决策参考。

一、2012年棉花产业特点及问题

1、植棉面积减少，单产提高，总产持平；产值增，成本涨，收益增。据中国棉花生产监测预警数据，2012年全国播种面积7610万亩，减6.3%，总产716.4万吨，同口径持平。又据国家统计局，2012年总产685万吨，增3.8%。监测2012年全国棉花主产品产值增10.0%，成本上涨6.2%，收益增21.6%至597.9元/亩，但三大产区的差异大。

2、市场运行平稳，价格弱势走低。在临时收储政策的支撑下，2012年新棉市场运行平稳，价格呈弱势走低态势。据中国棉花生产监测预警数据，全国农民籽棉售价为7.97元/千克，略低于2011年。中国棉花价格指数（CC Index328）18921元/吨，减幅20.7%。Cotlook A指数年均值为89.26分/磅，跌幅41.6%。国内棉价降幅低于国际21个百分点应归功于临时收政策的支撑。

3、进口与收储双创新高。2012年进口原棉513.8万吨，同比增加177.3万吨，增幅52.7%，进口额118亿元，创历史新高。进口棉均价14510元/吨，低于国产棉即“倒挂”4411元/吨，是推动进口大幅增长的关键因素。据中国棉花协会统计，2012年新棉收储621.8万吨，占总产的八成多，比上年度增87.9%；收储均价19396元/吨，增331元/吨，增幅1.7%，但比收储价低4.9%。其中新疆占收储64.0%，预计总产400万吨；均价19445元/吨，同比增3.4%。

4、棉纱、棉布产量增长，纺织品出口和消费都呈疲软态势。2012年棉纱产量3333万吨，增长14.1%；棉布产量382.6亿米，增长2.0%。纺织品服装出口2549.2亿美元，增长2.8%，扣除价格上涨因素为负增长。据国家统计局公报，2012年限额以上批发和零售服装类销售额9778亿元，增长率为17.7%，增幅回落7.4个百分点，是自2004年以来的最低增长速率。

二、2013年棉花产业发展趋势分析

（一）全球经济增长和贸易前景好于2012年，但更具不确定性

2013年是金融危机的第6个年头，世界经济低速增长态势仍将持续（中央经济工作会议，2012/12），主要发达经济体陷入深度疲软并有再度陷入衰退的风险（联合国，2012/12）。虽然今年全球经济仍低速延续，预测增长率为3.5%（IMF，2011/1），高于上年0.3个百分点；全球贸易也将有所回升，预计增长4.5%（WTO，2013/2），高于上年的1.3个百分点。

（二）当前我国棉花产业面临的三个冲击

1、数量冲击。近两年原棉进口量达到850万吨，由于国内外价格的“倒挂”和全球经济复苏乏力，纺织原棉消费量从2007年的1千多万吨减少到780万吨，两年的进口量比一年的消费量还多。今年1月进口45.7万吨，同比增长40.0%。大量进口严重冲击国产棉花的生存空间，严重冲击农民植棉收益的增长空间，挤压国内棉花种植面积。

2、价格冲击。2011年国内外棉价“倒挂”5639元/吨，2012年“倒挂”4411元/吨，今年1月“倒挂”在5536元/吨。因价格倒挂大幅削减纺织品服装国际竞争力，2012年纺织品服装出口2549.2亿美元，同比仅增2.8%。居民服装价格由持续10年多的负增长转为正增长。化纤替代品消费快速增长，纺织原棉用量减少三成以上，作为纺织业主要原来的原棉将要滑向配料地位。

3、质量冲击。主要进口国——美国、澳大利亚等原棉的一致性好于国产棉，进口棉有害杂物“三丝”含量普遍低于国产棉，也是推动进口的原因。

（三）纺织品服装出口和消费有望弱势回升

2012年国内经济筑底企稳回升，GDP增长率为7.8%。2013年国民经济增长的预期目标为7.5%（2013/3/5，政府工作报告）。多方看好中国经济，预计2013年GDP增长回升到8.2%（IMF，2013/1）～8.4%（世界银行，2013/1）。在这一大背景下，棉纺织业环境将有所改善，库存消化转快，居民消费能力回升。有人预测2013年国内纺织品消费回升到20.0%的增速水平。业内认为，外需低迷暂时仍难以缓解，我国服装出口将在较长时间内保持低位增长态势。

（四）过剩抑制生产，植棉面积呈缩减趋势

资源过剩、供大于求将抑制生产。然而，我国是棉花消费大国的地位不会改变，保持棉花生产的稳定对保障棉花这一大宗农产品的有效供给极为重要。据中国棉花生产监测预警数据，1月意向植棉面积将缩减4.4%，3月缩减比例进一步加大。

三、缓解当前三个冲击的对策措施

1、消化积压原棉，严格控制进口。适当增加国储量至300万吨；按期货价出售收储棉，差价由国家弥补。的确要追加配额，采取2006年进口棉搭配储备棉进行销售，但消费积压棉时间要延后，成本增加。搭配比例要看价格“倒挂”程度，如今年1月倒挂5536元/吨，可按1：2～3的比例发放进口棉指标。

2、继续执行临时收储政策，切实保护农民利益。尽管2012年棉花生产的物化成本上涨5.2%，今年黄河小麦价上调9.8%，比照小麦也应上调。综合平衡国内外价格，以稳定临时收储价格为妥当，实际上棉价在下降，如不出台临时收储政策，面积将进一步下滑。

3、加大科技兴农力度，创新服务模式，发展现代植棉业。一是做好主导品种的推广工作，提高原棉品质的一致性；采取切实措施减少籽棉有害杂物“三丝”的污染。二是加快轻简化、机械化植棉技术推广应用，大幅提高单产，降低成本，促进棉农增收，稳定植棉面积。基地建设、高产创建和“千斤棉”竞赛要在“构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系”方面取得实质性进展。

4、稳定棉花生产要谋划长远之计。

(中棉所)